李嘉誠旗下酒店分拆上市獲批 料在港籌資8億美元
時間：2012/11/16 17:55:19來源：重慶在線 編輯：Mico香港富豪李嘉誠旗下的長江實業集團（00001.HK），早前宣布計劃酒店套房業務分拆上市。市場消息指，有關申請已通過上市聆訊，集團也正式發出通告確認分拆，當一切準備就緒時便可以在香港上市，預計集資最多8億美元（折合約62.4億港元）。
長江實業是在10月發出通告，宣布有意將旗下的酒店業務，以股份合訂單位方式于主板獨立上市。這業務名為Horizon Hospitality (Holdings)（HHH），在香港擁有四家酒店式公寓，合共提供4833間套房，總出租面積約為332萬方尺。
這四家酒店式公寓分別是與和黃（00013.HK）共同持有的新界馬鞍山海澄軒海景酒店、長江實業獨資持有位于九龍紅磡灣的海灣軒海景酒店、海韻軒海景酒店，以及新界葵涌的雍澄軒酒店。
據了解，HHH的上市申請，昨日已經獲得香港交易所（00388.HK）批準，集團預計會在下星期一開始發行前推介，以評估投資者對公司的興趣。
長江實業發出通告，未有透露詳情，只稱建議交易及全球發售，須取決于市場狀況及定價。不過有消息指出，預計集資最多8億美元（折合約62.4億港元）。
消息指，HHH將以信托形式上市，大部分現金將用于支付股息，集團董事葉德銓將出任Horizon主席。
長江實業在10月的公告指出，在分拆上市后，長實與和黃合共保留HHI及HHH的權益預期，將會少于30%。同時，如果分拆建議交易獲批，將考慮于全球發售中以優先申請之形式，向合資格股東提供股份合訂單位之保證配額，有關條款有待落實。
長江實業認為，分拆酒店有多項好處，包括可使集團得以釋放資金，用于業務營運及新投資機遇，并可變現該等酒店之價值；建立一項新公開買賣工具，吸引有意投資于純酒店及/或酒店相關業務之新投資者，以繼續藉其于香港及中國內地之酒店套房業務以創造價值。
通告又指出，HHH日后有優先購買權，向集團購買Horizon品牌下管理位于香港及內地之任何酒店、汽車旅店、酒店套房、酒店或酒店相關資產。
截至今午三時，長江實業股價報112.40港元，跌0.20港元或0.178%。
